债券简称：24 河钢 Y4                    债券代码：148922 债券简称：24 河钢 Y5                    债券代码：148923 河钢股份有限公司2024年面向专科投资者公开        刊行可续期公司债券（第四期）                  刊行公告       注册金额       东谈主民币 100 亿元       刊行金额       不跳跃东谈主民币 15 亿元（含 15 亿元）   牵头主承销商/簿记经管东谈主   财达证券股份有限公司     债券受托经管东谈主      华泰集结证券有限遭殃公司                  华泰集结证券有限遭殃公司、中信建投证券      联席主承销商                  股份有限公司、光大证券股份有限公司      增信措施情况      无增信      信用评级成果      主体评级 AAA，债项评级 AAA      信用评级机构      中诚信外洋信用评级有限遭殃公司   本公司偏执整体董事、监事、高等经管东谈主员或践诺同等职责的东谈主员保证公 告内容真实、准确和齐全。                        紧要事项领导 日得回中国证券监督经管委员会“证监许可[2023]834 号文”首肯向专科投资者公 诱骗行面值不跳跃（含）100 亿元东谈主民币的公司债券（以下简称“本次债券”）。   本次债券选择分期刊行的形式，本期债券为本次债券的第六期刊行，刊行规 模不跳跃东谈主民币 15 亿元（含 15 亿元）。本期债券分为两个品种，其中品种一全 称为“河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诱骗行可续期公司债券（第四  （品种一）”；品种二全称为“河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 期） 刊行可续期公司债券（第四期）（品种二）”。 为“24 河钢 Y5”，债券代码为“148923”。本期债券每张面值为 100 元，刊行数目 不跳跃【1,500】万张（含），刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。本期债券刊行总范围 为不跳跃 15 亿元（含 15 亿元）。 年 6 月 17 日出具的《2024 年度河钢股份有限公司信用评级请问》（编号： CCXI-20241569M-02），刊行东谈主主体评级为 AAA，评级预计为镇静；根据中诚信 外洋于 2024 年 9 月 11 日出具的《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 诱骗行可续期公司债券（第四期）信用评级请问》                      （编号：CCXI-20243253D-01）， 刊行东谈主债项评级为 AAA。   本期债券刊行上市前，闭幕 2024 年 6 月末，刊行东谈主归拢报表中总共者权益 估计为 6,857,307.57 万元，归拢口径金钱欠债率为 74.53%，母公司报表中总共者 权益估计为 5,272,077.12 万元，母公司口径金钱欠债率为 70.42%。刊行东谈主最近三 个管帐年度杀青的年均可分拨利润为 172,217.85 万元（2021 年度、2022 年度和 倍。刊行东谈主在本期债券刊行前的财务商量得当关连礼貌。 周期末，刊行东谈主有权采用将本期债券期限延伸 1 个周期（即延伸不跳跃 3 年）， 或采用在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二基础期限为 5 年，在每个重新 订价周期末，刊行东谈主有权采用将本期债券期限延伸 1 个周期（即延伸不跳跃 5 年），或采用在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券选择网底下向专科机 构投资者询价配售的形式，本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下 询价簿记成果，由公司与簿记经管东谈主按照关连礼貌，在利率询价区间内协商一致 细则。    本期债券品种一票面利率询价区间为 1.80%-2.80%；品种二票面利率询价区 间为 2.00%-3.00%。刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 9 月 23 日（T-1 日）向投资 者利率询价，并根据利率询价情况细则本期债券的最终票面利率。刊行东谈主和主承 销商将于 2024 年 9 月 23 日（T-1 日）在深圳证券往来所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬 请投资者温雅。 本期债券得当通用质押式回购往来的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记 机构的关连礼貌实施。 货投资者适应性经管办法》和《深圳证券往来所债券市集投资者适应性经管办法 （2023 年立异）》礼貌的专科机构投资者询价配售的形式刊行，由刊行东谈主与簿记 经管东谈主根据询价情况进行债券配售。具体刊行安排将根据深圳证券往来所的关连 礼貌进行。专科机构投资者可通过深圳证券往来所簿记建档系统（以下简称“簿 记系统”）径直申购或向主承销商提交《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资 者公诱骗行可续期公司债券（第四期）网下利率询价及申购肯求表》                              （以下简称“申 购肯求表”）的形式参与申购。每个申购利率上的最低申购单元为【1,000】万元， 跳跃【1,000】万元的必须是【1,000】万元的整数倍，簿记经管东谈主另有礼貌的除 外。本期债券的主承销商在践诺措施合规且报价公允的情况下也不错参与本期债 券的认购。 通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被 实施投资者适应性经管，仅限专科机构投资者参与往来，宽泛投资者和专科投资 者中的个东谈主投资者认购或买入的往来举止无效。   本期刊行面向专科机构投资者。经深圳证券往来所认定的债券往来参与东谈主以 及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当通过簿记系统进行申购。除债券交 易参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因 极端不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券往来参与东谈主以及承销机构 认同的其他专科机构投资者应通过向簿记经管东谈主提交《网下利率询价及申购肯求 表》的形式参与询价申购。 东谈主违纪融资申购。投资者申购并握有本期债券应谨守关连法律法例和中国证券监 督经管委员会的关连礼貌，并自行承担相应的法律遭殃。投资者参与本期债券认 购应在认购才调向承销机构承诺审慎合理投资，承诺不从事监管明确不容的情形： 协助刊行东谈主从事违背平正竞争、龙套市集秩序等举止；通过协谋齐集资金等形式 协助刊行东谈主径直或者盘曲认购我方刊行的债券，为刊行东谈主认购我方刊行的债券提 供通谈做事，径直或者变相收取债券刊行东谈主承销做事、融资照管人、接头做事等形 式的用度。资管居品经管东谈主偏执鼓舞、搭伙东谈主、本色操纵东谈主、职工不径直或盘曲 参与前述举止。 券，刊行东谈主在本期债券刊行才调，不径直或者盘曲认购我方刊行的债券。刊行东谈主 偏执控股鼓舞、本色操纵东谈主、董事、监事、高等经管东谈主员和承销机构不主宰刊行 订价、暗箱操作，不以代握、相信等形式谋取不正派利益或者向其他关连利益主 体运送利益；不径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相 返费；不出于利益交换的方针通过关联金融机构互相握有相互刊行的债券；伪善 施其他违背平正竞争、龙套市集秩序等举止。   刊行东谈主如有董事、监事、高等经管东谈主员、握股比例跳跃 5%的鼓舞偏执他关 联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行成果公告中就关连认购情况进行表现。 时刻、申购办法、申购措施、申购价钱和申购资金交纳等具体礼貌。 券上市往来的肯求。本期债券得当在深圳证券往来所的上市条件，往来形式包括： 匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。但由于具体上市审批或 核准事宜需要在本期债券刊行闭幕后方能进行，刊行东谈主现在无法保证本期债券一 定冒失按照预期在深圳证券往来所上市，若届时本期债券无法进行上市往来，投 资者有权采用在上市前将本期债券回售予刊行东谈主。刊行东谈主亦无法保证本期债券会 在债券二级市集有活跃的往来，因此投资者应明晰所濒临的潜在风险，即投资者 可能无法立即出售其握有的本期债券，或即使投资者以某一价钱出售其握有的本 期债券，投资者也可能无法得回与发达二级市集上访佛投资收益水平相当的收益。 因刊行东谈主蓄意与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自 行承担。本期债券弗成在除深圳证券往来所除外的其他往来时局上市。 明书为准。本公告仅对本期债券刊行的关连事项进行说明，不组成针对本期债券 的任何投资建议。投资者欲细心了解本期债券情况，请仔细阅读《河钢股份有限 公司 2024 年面向专科投资者公诱骗行可续期公司债券（第四期）召募说明书》。 与本次刊行的关连贵府，投资者亦可登陆深圳证券往来所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 往来所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及 时公告，敬请投资者温雅。                             释义    除非终点领导，本公告的下列词语含义如下： 刊行东谈主/公司/河钢股              指   河钢股份有限公司 份 本次刊行         指   本次债券面向专科机构投资者的公诱骗行 本期债券/本期公司        刊行东谈主面向专科投资者刊行总数不跳跃 15 亿元的“河钢股份有限公司              指 债券               2024 年面向专科投资者公诱骗行可续期公司债券（第四期）” 本期刊行         指   本期债券的刊行 证监会          指   中国证券监督经管委员会 《公司法》        指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》        指   《中华东谈主民共和国证券法》 《经管办法》       指   《公司债券刊行与往来经管办法》 《投资者适应性经管              指   《深圳证券往来所债券市集投资者适应性经管办法（2023 年立异）》 办法》 簿记系统/簿记建档              指   深圳证券往来所簿记建档系统 系统/线上簿记系统                  投资者在簿记系统径直申购或线下向簿记经管东谈主提交《河钢股份有限公司                  及申购肯求表》进行申购。申购中的申购利率位于礼貌的簿记建档利率区 合规申购         指                  间内；线上申购需簿记建档时刻内在簿记系统完成，线下申购需在礼貌的                  簿记建档时刻内传真或邮件发送至簿记经管东谈主处；申购的内容和形式得当                  关连要求                  刊行东谈主根据关连法律、法例为刊行本期债券而制作的《河钢股份有限公司 召募说明书        指 牵头主承销商/簿记              指   财达证券股份有限公司 经管东谈主/财达证券 债券受托经管东谈主      指   华泰集结证券有限遭殃公司                  华泰集结证券有限遭殃公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份 联席主承销商       指                  有限公司 中国证券登记公司/                  中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司，或适用法律法例礼貌的任何 债券登记托管机构/    指                  其他本期债券的登记机构 登记机构 深交所          指   深圳证券往来所 债券握有东谈主        指   根据债券登记机构的记录清楚在其名下登记领有本期债券的投资者                  中华东谈主民共和国买卖银行的对公营业日（不包括法定沐日，即不包括中国 使命日          指                  法定及政府指定节沐日或休息日） 往来日          指   深圳证券往来所的营业日                  中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括香港终点行政 法定节沐日、休息日    指                  区、澳门终点行政区和台湾省的法定节沐日和/或休息日） 亿元/万元/元      指   东谈主民币亿元/东谈主民币万元/东谈主民币元 一、本期刊行基本情况   （一）本期债券的主要条目   刊行主体：河钢股份有限公司。   债券称呼：本期债券分为两个品种，其中品种一全称为“河钢股份有限公司 二全称为“河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诱骗行可续期公司债券 （第四期）（品种二）”。   债券简称与债券代码：本期债券分为两个品种，品种一债券简称为 24 河钢 Y4，债券代码为 148922；品种二债券简称为 24 河钢 Y5，债券代码为 148923。   刊行范围：本期债券总范围不跳跃东谈主民币 15 亿元（含 15 亿元）。本期债券 设品种间回拨采用权，回拨比例不受戒指，刊行东谈主和簿记经管东谈主将根据本期债券 刊行申购情况，在总刊行范围内，由刊行东谈主和簿记经管东谈主协商一致，决定是否行 使品种间回拨采用权，即减少其中一个品种的刊行范围，同期对另一品种的刊行 范围加多沟通金额，单一品种最大拨出范围不跳跃其最大可刊行范围的 100%。   债券期限：本期债券分为两个品种，其中品种一基础期限为 3 年，在每个重 新订价周期末，刊行东谈主有权采用将本期债券期限延伸 1 个周期（即延伸不跳跃 3 年），或采用在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二基础期限为 5 年，在每 个重新订价周期末，刊行东谈主有权采用将本期债券期限延伸 1 个周期（即延伸不超 过 5 年），或采用在该周期末到期全额兑付本期债券。   品种间回拨采用权：刊行东谈主和主承销商将根据网下申购情况，决定是否哄骗 品种间回拨采用权，即减少其中一个品种的刊行范围，同期对另一品种的刊行规 模加多沟通金额，单一品种最大拨出范围不跳跃其最大可刊行范围的 100%。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行闭幕后，债券认购东谈主可按照关连主管机 构的礼貌进行债券的转让、质押等操作。   债券利率偏执细则形式：本期债券领受固定利率体式，单利按年计息，不计 复利。如有递延，则每笔递延利息在递脱时期按当期票面利率累计计息。首个周 期的票面利率将由刊行东谈主与主承销商根据网下向专科机构投资者的簿记建档结 果在预设区间范围内协商细则，在首个周期内固定不变，后来每个周期重置一次。   首个周期的票面利率为运转基准利率加上运转利差，后续周期的票面利率调 整为当期基准利率加上运转利差再加 300 个基点。运转利差为首个周期的票面利 率减去运转基准利率。若是昔日因宏不雅经济及计谋变化等身分影响导致当期基准 利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。   品 种 一 初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）                      （或中央国债登记结算有限遭殃公司认同的其他网站） 公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术 平均值（四舍五入策动到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利率重置日 前 250 个往来日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结 算有限遭殃公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中， 待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入策动到 0.01%）。   品 种 二 初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）                      （或中央国债登记结算有限遭殃公司认同的其他网站） 公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术 平均值（四舍五入策动到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利率重置日 前 250 个往来日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结 算有限遭殃公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中， 待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入策动到 0.01%）。   刊行形式：本期债券刊行选择网下刊行的形式面向专科机构投资者询价、根 据簿记建档情况进行配售的刊行形式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例不容购买者除外）。   承销形式：本期债券由主承销商以余额包销的形式承销。   起息日：本期债券的起息日为 2024 年 9 月 25 日。   兑付及付息债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的关连礼貌实施。   付息、兑付形式：在刊行东谈主不哄骗递延支付利息采用权的情况下，每年付息 一次。本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的关连 礼貌统计债券握有东谈主名单，本息支付形式偏执他具体安排按照债券登记机构的相 关礼貌办理。   付息日：若刊行东谈主未哄骗递延支付利息采用权，本期债券的付息日为每年的 间付息款项不另计利息）。若刊行东谈主哄骗递延支付利息采用权，付息日以刊行东谈主 公告的《递延支付利息公告》为准。   兑付日：若在本期债券的某一续期采用权行权年度，刊行东谈主采用全额兑付本 期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非往来日，则顺延 至后来的第 1 个往来日，顺脱时期兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者闭幕利息登记日 收市时所握有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者闭幕兑付登记日收市时投资者握有的本期债券终末一期利息 及所握有的本期债券票面总数的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关连礼貌统计债券握有东谈主名单，本息支付方 式偏执他具体安排按照债券登记机构的关连礼貌办理。   偿付端正：本期债券在歇业计帐时的反璧端正等同于刊行东谈主宽泛债务。   信用评级机构及信用评级成果：根据中诚信外洋于 2024 年 6 月 17 日出具的 《2024 年度河钢股份有限公司信用评级请问》（编号：CCXI-20241569M-02）， 刊行东谈主的主体信用等第为 AAA，评级预计为镇静；根据中诚信外洋于 2024 年 9 月 11 日出具的《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诱骗行可续期公司 债券（第四期）信用评级请问》              （编号：CCXI-20243253D-01），刊行东谈主债项评级 为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对刊行东谈主主体信用等第 进行一次追踪评级。   拟上市往来时局：深圳证券往来所。   召募资金用途：本期债券的召募资金扣除刊行用度及银行手续费等用度后， 拟用于偿还到期债务。   上市往来安排：本次刊行闭幕后，公司将尽快向深圳证券往来所提倡对于本 期债券上市往来的肯求。本期债券得当深圳证券往来所上市条件，将选择匹配成 交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的往来形式。但本期债券上市前， 公司财务气象、蓄意功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无 法保证本期债券上市肯求冒失得回深圳证券往来所首肯，若届时本期债券无法上 市，投资者有权采用在本期债券上市前将本期债券回售予本公司。因公司蓄意与 收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债 券弗成在除深圳证券往来所除外的其他往来时局上市。   召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与往来经管办法》《债券 受托经管合同》《公司债券受托经管东谈主执业举止准则》等关连礼貌，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的接纳、存储、划转。   牵头主承销商、簿记经管东谈主：财达证券股份有限公司。   债券受托经管东谈主：华泰集结证券有限遭殃公司。   联席主承销商：华泰集结证券有限遭殃公司、中信建投证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司。   通用质押式回购安排：本期债券得当进行通用质押式回购往来的基本条件， 具体折算率等事宜将按证券登记机构的关连礼貌实施。   税务领导：根据国度关连税收法律、法例的礼貌，投资者投成本期债券所应 交纳的税款由投资者承担。根据《对于永续债企业所得税计谋问题的公告》（财 政部、税务总局公告，2019 年第 64 号），本期债券适用股息、红利企业所得税 计谋，即：投资方取得的永续债利息收入属于股息、红利性质，按照现行企业所 得税计谋关连礼貌进行处理，其中，刊行方和投资方均为住户企业的，永续债利 息收入不错适用企业所得税法例定的住户企业之间的股息、红利等权益性投资收 益免征企业所得税礼貌；同期刊行方支付的永续债利息开销不得在企业所得税税 前扣除。除企业所得税外，根据国度关连税收法律、法例的礼貌，投资东谈主投成本 期债券所应交纳的其他税款由投资东谈主承担。   其他：本期债券刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募说明书不一致的， 以召募说明书为准。   与本期债券刊行关连的时刻安排：         日历                    刊行安排        T-2 日         刊登召募说明书偏执选录（如有）、刊行公告、更  （2024 年 9 月 20 日）   名公告（如有）和评级请问                      网下询价（簿记建档）        T-1 日                      细则票面利率  （2024 年 9 月 23 日）                      公告最终票面利率         T日                      网下认购肇端日  （2024 年 9 月 24 日）                      网下认购截止日        T+1 日         投资者于当日 17：00 之前将认购款划至主承销商  （2024 年 9 月 25 日）   专用收款账户                      刊行成果公告日   （二）本期债券的极端刊行条目 延伸 1 个周期（即延伸 3 年），或采用在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行 东谈主续期采用权的哄骗不受次数的戒指；品种二以每 5 个计息年度为 1 个重新定 价周期，在每个重新订价周期末，刊行东谈主有权采用将本期债券期限延伸 1 个周 期（即延伸 5 年），或采用在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行东谈主续期采用 权的哄骗不受次数的戒指。   刊行东谈主将于本期商定的续期采用权哄骗日前至少 30 个往来日，表现续期选 择权哄骗公告。   若哄骗续期采用权，刊行东谈主将在续期采用权哄骗公告中表现：（1）本期债 券的基本情况；（2）债券期限的延万古刻；（3）后续存续期内债券的票面利率 或利率策动方法。若烧毁哄骗续期采用权，刊行东谈主将在续期采用权哄骗公告中 明确将按照商定及关连礼貌完成各项使命。 发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东谈主可自行采用将当期利息以 及按照本条目一经递延的总共利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受 到任何递延支付利息次数的戒指。前述利息递延不属于刊行东谈主未能按照商定足 额支付利息的举止。   刊行东谈主决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个往来日发布递延支付利息 公告。   递延支付利息公告内容应包括但不限于：（1）本期债券的基本情况；（2） 本期利息的付息时期、本期递延支付的利息金额及一齐递延利息金额；（3）发 行东谈主对于递延支付利息得当召募说明书等关连文献商定的声明；（4）受托经管 东谈主出具的对于递延支付利息得当递延支付利息条件的专项观念；（5）讼师事务 所出具的对于递延支付利息得当关连法律法例礼貌的专项观念。 延当期利息以及按照商定一经递延的总共利息偏执孳息：（1）向宽泛股鼓舞分 红；（2）减少注册成本。   债券存续期内如发生强制付息事件，刊行东谈主将于 2 个往来日内表现关连信 息，说明其影响及关连安排，同期就该事项已触发强制付息情形作终点领导。 脱期支付利息偏执孳息未偿付罢了之前，刊行东谈主不得有下列举止：（1）向宽泛 股鼓舞分成；（2）减少注册成本。   债券存续期内如发生利息递延下的戒指事项，刊行东谈主将于 2 个往来日内披 露关连信息，说明其影响及关连安排，同期就该事项已触发强制付息情形作特 别领导。 不变。品种一首个周期的票面利率为运转基准利率加上运转利差，其中运转基 准利率为簿记建档日前 250 个往来日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn） （或中央国债登记结算有限遭殃公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定 利率国债收益率弧线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计 算到 0.01%）；运转利差为首个周期票面利率与运转基准利率之间的差值，并在 后续重置票面利率时保握不变。    品种二首个周期的票面利率为运转基准利率加上运转利差，其中运转基准 利率为簿记建档日前 250 个往来日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn） （或中央国债登记结算有限遭殃公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定 利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计 算到 0.01%）；运转利差为首个周期票面利率与运转基准利率之间的差值，并在 后续重置票面利率时保握不变。    重新订价周期适用的票面利率诊治为当期基准利率加上运转利差再加上    若是刊行东谈主哄骗续期采用权，本期债券后续每个周期的票面利率诊治为当 期基准利率加上运转利差再加上 300 个基点。品种一当期基准利率为重新订价 周期起息日前 250 个往来日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）                                             （或中 央国债登记结算有限遭殃公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定利率国 债收益率弧线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入策动到    品种二当期基准利率为重新订价周期起息日前 250 个往来日由中国债券信 息网（www.chinabond.com.cn）                        （或中央国债登记结算有限遭殃公司认同的其他 网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收 益率算术平均值（四舍五入策动到 0.01%）。 信息全面分析判断，在管帐运转阐明时将本期债券分类为权益器具。中兴财光 华管帐师事务所（极端宽泛搭伙）已对上述管帐处理情况出具专项观念。   债券存续期内如出现导致本期刊行可续期公司债券不再计入权益的事项， 刊行东谈主将于 2 个往来日内表现关连信息，并表现其影响及关连安排。 刊行东谈主若是进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息偏执孳息（如 有）向投资者赎回一齐本期债券。赎回的支付形式与本期债券到期本息支付相 同，将按照本期债券登记机构的关连礼貌统计债券握有东谈主名单，按照债券登记 机构的关连礼貌办理。   情形 1.刊行东谈主因税务计谋变更进行赎回。   刊行东谈主由于法律法例更正或修正，关连法律法例司法解释的更正或修正而 不得不为本期债券的存续支付非常税费，且刊行东谈主在选择合理的审计形式后仍 然弗成幸免该税款交纳或补缴遭殃的时候，刊行东谈主有权对本期债券进行赎回。   情形 2.刊行东谈主因管帐准则变更进行赎回。   根据《企业管帐准则第 22 号——金融器具阐明和计量》（财会〔2017〕7   《企业管帐准则第 37 号——金融器具列报》 号）、                    （财会〔2017〕14 号）等关连 礼貌，刊行东谈主将本期债券计入权益。若昔日因企业管帐准则变更或其他法律法 规更正或修正，影响刊行东谈主在归拢财务报表中将本期债券计入权益时，刊行东谈主 有权对本期债券进行赎回。   刊行东谈主有权在情形 1 发生后的第一个付息日哄骗赎回权。刊行东谈主若因上述 原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献：   （1）由刊行东谈主总司理及财务负责东谈主或公司法令礼貌的同等职务东谈主员署名的 说明，该说明需进展上述刊行东谈主不可幸免的税款交纳或补缴条例；   （2）由管帐师事务所或法律照管人提供的对于刊行东谈主因法律法例的更正而缴 纳或补缴税款的独处观念书，并说明变革新手的日历。   刊行东谈主有权在法律法例及关连法律法例司法解释变更后的首个付息日哄骗 赎回权。刊行东谈主若是进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法例、关连法 律法例司法解释变更后的首个付息日）前 20 个往来日公告（法律法例、关连法 律法例司法解释变更日距付息日少于 20 个往来日的情况除外，但刊行东谈主应实时 进行公告）。赎回决策一朝公告不可取销。   刊行东谈主有权在情形 2 发生后该管帐计谋变更隆重实施日的年度末哄骗赎回 权。刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献：   （1）由刊行东谈主总司理及财务负责东谈主署名或公司法令礼貌的同等职务东谈主员签 字的说明，该说明需进展上述刊行东谈主得当提前赎回条件；   （2）由管帐师事务所出具的对于管帐准则更正而影响刊行东谈主关连管帐条例 的情况说明，并说明变革新手的日历。   刊行东谈主若是进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法例、关连法律法 规司法解释变更后的首个付息日）前 20 个往来日公告（法律法例、关连法律法 规司法解释变更日距付息日少于 20 个往来日的情况除外，但刊行东谈主应实时进行 公告）。赎回决策一朝公告不可取销。   除了以上两种情况除外，刊行东谈主莫得职权也莫得义务赎回本期债券。 二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为得当《公司债券刊行与往来经管办法》、                                《证券期 货投资者适应性经管办法》和《深圳证券往来所债券市集投资者适应性经管办法 （2023 年立异）》礼貌，且在中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司开立合 格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例另有礼貌的除外），瞻念察并自行 承担公司债券的投资风险。宽泛投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与发 行认购。   （二）利率询价预设时期及票面利率细则方法   本期债券品种一票面利率询价区间为 1.80%-2.80%；品种二票面利率询价区 间为 2.00%-3.00%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记成果，由刊行东谈主 与簿记经管东谈主按照国度关连礼貌协商一致在利率询价区间内细则。   （三）询价时刻   本期债券利率询价的时刻为 2024 年 9 月 23 日（T-1 日）15:00-18:00，经深 圳证券往来所认定的债券往来参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者， 应当通过簿记系统进行申购。除债券往来参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机 构投资者除外的专科机构投资者，及因极端不可抗力导致无法通过簿记系统进行 申购的债券往来参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，领受向簿记管 理东谈主提交《网下利率询价及申购肯求表》的形式参与询价申购。   参与利率询价的投资者必须在 2024 年 9 月 23 日（T-1 日）15:00-18:00 之间 通过簿记系统提交认购肯求，或将《网下利率询价及申购肯求表》传真或邮件发 送至簿记经管东谈主处。   本期债券簿记建档截止时刻原则上不得晚于簿记建档当日 18:00。经刊行东谈主 与簿记经管东谈主协商一致，不错在原定的截止时刻前延时一次。   如遇极端情况，经刊行东谈主与簿记经管东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经践诺信息表现义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时刻不得晚于当日   （四）询价办法 构投资者   深圳证券往来所认定的债券往来参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构 投资者，原则上应当通过簿记系统进行申购。债券往来参与东谈主以及承销机构认同 的其他专科机构投资者可提前登录簿记系统，对基本的账户信息、承办东谈主信息进 行调治。   债券往来参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可在簿记系统中 按要求填写基本信息、认购标位、比例戒指等要素进行投标，也可在礼貌的利率 询价时刻内进行修改标位、取销标位等操作。   因极端不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券往来参与东谈主以及承 销机构认同的其他专科机构投资者，不错领受向簿记经管东谈主提交《网下利率询价 及申购肯求表》的形式参与询价申购。如先前已通过簿记系统投标，则不可领受 上述形式，先前系统内投标标位仍为灵验标位。   簿记经管东谈主对于债券往来参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者 是否不错领受提交《网下利率询价及申购肯求表》的形式参与利率询价申购，拥 有最终裁定权。 机构投资者   拟参与询价和申购的专科机构投资者应按要求正确填写《网下利率询价及申 购肯求表》。   填写《网下利率询价及申购肯求表》时应把稳：   （1）应在刊行公告所指定的利率区间范围内填写申购利率；   （2）每一份《网下利率询价及申购肯求表》询价申购利率可不取悦；   （3）填写询价申购利率时精准到 0.01%；   （4）询价申购利率应由低到高、按端正填写；   （5）专科机构投资者的最低申购金额不得低于【1,000】万元（含【1,000】 万元），跳跃【1,000】万元的必须为【1,000】万元的整数倍；   （6）每一申购利率对应的申购金额为单一是指当最终细则的票面利率不低 于该申购金额，即在该利率标位上时，专科机构投资者的新增认购的投资需求， 每一标位单独统计，不累计策动；   （7）每家专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及申购肯求表》，如 投资者提交两份以上（含两份）              《网下利率询价及申购肯求表》，未经与簿记经管 东谈主协商一致，以终末到达的视为灵验，之前的均视为无效。   （8）     《网下利率询价及申购肯求表》中总共形貌均为必填项，穷乏部分信息 或填写信息舛误的《网下利率询价及申购肯求表》视为无效；   （9）     《网下利率询价及申购肯求表》应当加盖单元公章或部门公章或业务专 用章，不然视为无效。   除债券往来参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机 构投资者，及因极端不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券往来参与东谈主 以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应在 2024 年 9 月 23 日（T-1 日）   （1）填妥并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后的《网下利率询价 及申购肯求表》；   （2）簿记经管东谈主要求的其他天禀诠释文献（如需，包括但不限于灵验的企 业法东谈主营业派司（副本）复印件或其他灵验的法东谈主经历诠释文献复印件（须加盖 灵验图章）等）。   簿记经管东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀诠释文献。   投资者填写的《网下利率询价及申购肯求表》一朝发送至簿记经管东谈主处，即 组成投资者发出的、对投资者具有法律抑制力的要约。   刊行东谈主和主承销商将根据询价的成果在预设的利率区间内细则本期债券的 最终票面利率，并将于 2024 年 9 月 23 日（T-1 日）在深圳证券往来所网站上公 告本期债券的最终票面利率。刊行东谈主将按上述细则的票面利率向投资者公诱骗行 本期债券。    三、网下刊行   （一）刊行对象   本次网下刊行对象为得当《公司债券刊行与往来经管办法》、                             《证券期货投资 者适应性经管办法》和《深圳证券往来所债券市集投资者适应性经管办法（2023 年立异）》礼貌，且在中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司开立及格 A 股 证券账户的专科机构投资者（法律、法例另有礼貌的除外）。   （二）刊行数目   本期债券刊行范围不跳跃 15 亿元（含）。参与本期债券网下刊行的每家专科 机构投资者的最低申购单元为【1,000】万元，跳跃【1,000】万元的必须是【1,000】 万元的整数倍，簿记经管东谈主另有礼貌的除外。每个专科机构投资者在《网下利率 询价及申购肯求表》中填入的最大申购金额不得跳跃本期债券的刊行总数，刊行 东谈主和簿记经管东谈主另有礼貌的除外。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为 100 元/张。   （四）刊行时刻    本期债券网下刊行的期限为 2 个往来日，即 2024 年 9 月 24 日（T 日）至    （五）认购办法 有限遭殃公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 并向专科机构投资者发送《配售缴款告知书》。拟参与网下申购的专科机构投资 者应在 2024 年 9 月 23 日（T-1 日）15:00-18:00 将加盖单元公章（或部门章或业 务专用章）的《网下利率询价及申购肯求表》偏执附件发送至簿记经管东谈主处，并 电话阐明。    簿记经管东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀诠释文献。    传真：010-63350338    电话：010-83251606    邮箱：cdbj@cdzq.com    簿记时局：簿记经管东谈主自有特意时局    （六）配售    主承销商根据簿记建档成果对总共灵验申购进行配售，专科机构投资者的获 配售金额不会跳跃其灵验申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行： 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金 额进行累计，当总共投资者的累计金额跳跃或即是本期债券刊行总数时所对应的 最高申购利率阐明为刊行利率。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的 投资者按照价钱优先的原则配售；申购利率沟通且在该利率上的总共申购弗成获 得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同期适应计议始终合营的专科 机构投资者优先。刊行东谈主和簿记经管东谈主有权决定本期债券的最终配售成果。    （七）缴款    簿记经管东谈主将不晚于 2024 年 9 月 25 日（T+1 日）向得回配售的专科机构投 资者发送配售缴款告知书，内容包括该专科机构投资者的获配金额、应缴款金额、 缴款日历、收款银行账户等。上述配售缴款告知书与专科机构投资者提交的《网 下利率询价及认购肯求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律抑制力。   得回配售的专科机构投资者应按礼貌实时交纳申购款，申购款须在 2024 年 明专科机构投资者全称和“24 河钢 Y4 认购资金”或“24 河钢 Y5 认购资金”字样， 同期向主承销商发送划款证据。   收款单元：财达证券股份有限公司   开户银行：中国工商银行股份有限公司石家庄裕东支行   账号：0402020209273022548   大额支付系统号：102121000053   （八）爽约的处理   得回配售的专科机构投资者若是未能在《配售缴款告知书》礼貌的时刻内向 簿记经管东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为爽约，簿记经管东谈主有权搞定该 爽约投资者申购要约项下的一齐债券，同期，投资者就逾时未划部分按逐日万分 之二的比例向簿记经管东谈主支付爽约金，并抵偿簿记经管东谈主由此际遇的蚀本，并有 权进一步照章根究爽约投资者的法律遭殃。   （九）济急搞定形式   簿记建档经过中，出现东谈主为操作造作、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记经管东谈主应当按照济急预案选择变更簿记建档时局、变更簿记 建档时刻、济急认购、取消刊行等济急搞定措施。刊行东谈主和簿记经管东谈主应当实时 表现济急搞定的关连情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等形式向主承销 商发送申购单，由簿记经管东谈主代为录入认购订单。   如簿记经管东谈主出现接入故障或系统自己死障，根据系统复原时刻，簿记经管 东谈主将表现相应公告说明是否领受线下簿记。如领受线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。   四、风险领导   刊行东谈主和簿记经管东谈主就已知范围已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项， 细心风险揭示条目参见《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诱骗行可 续期公司债券（第四期）召募说明书》。     五、认购用度    本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。     六、刊行东谈主和主承销商    （一）刊行东谈主：河钢股份有限公司    住所：河北省石家庄市体育南大街 385 号    法定代表东谈主：王兰玉    权衡电话：0311-66778735    传真：0311-66778711    关连承办东谈主员：张龙、梁柯英    （二）主承销商偏执他承销机构    牵头主承销商、簿记经管东谈主：财达证券股份有限公司    住所：石家庄市自立路 35 号    办公地址：北京市丰台区丽泽西路晋商集结大厦 15 层    法定代表东谈主：张明    权衡东谈主：王笛、马明阳、崔一鸣、盛志超    权衡电话：010-83251670    传真：010-56533277    邮政编码：100073    联席主承销商、受托经管东谈主：华泰集结证券有限遭殃公司    住所：深圳市前海深港合营区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401    办公地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭外洋大厦 A 座 6 层    法定代表东谈主：江禹    权衡东谈主：何泽宇    权衡电话：010-56839300 传真：010-56839400 邮政编码：100032 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 楼 法定代表东谈主：王常青 权衡东谈主：刘重庆、李承睿 权衡电话：010-56052271 传真：010-56160130 邮政编码：100020 联席主承销商：光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：北京市西城区回复门外大街 6 号光大大厦 法定代表东谈主：刘秋明 权衡东谈主：郭坦博、蔺国桢、李亚辉 权衡电话：010-56677528 传真：010-56513101 邮政编码：200040 （本页以下无正文） （本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诱骗行可续期 公司债券（第四期）刊行公告》之签章页）                         刊行东谈主：河钢股份有限公司                                   年月日 （本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诱骗行可续期 公司债券（第四期）刊行公告》之签章页）             牵头主承销商、簿记经管东谈主：财达证券股份有限公司                                   年月日 （本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诱骗行可续期 公司债券（第四期）刊行公告》之签章页）                  联席主承销商：华泰集结证券有限遭殃公司                                   年月日 （本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诱骗行可续期 公司债券（第四期）刊行公告》之签章页）                  联席主承销商：中信建投证券股份有限公司                                   年月日 （本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诱骗行可续期 公司债券（第四期）刊行公告》之签章页）                    联席主承销商：光大证券股份有限公司                                   年月日      河钢股份有限公司2024年面向专科投资者公诱骗行可续期公司债券（第四期）网下利率                       询价及申购肯求表                                  紧要声明 购东谈主具有法律抑制力的要约，不可取销。申购东谈主如需对已提交至簿记经管东谈主处的本表进行修改的，须征得簿记经管东谈主的首肯，方可进行修 改并在礼貌的时刻内提交修改后的本表。 行东谈主和簿记经管东谈主协商一致，不错在原定的截止时刻前延时一次并赐与表现，延伸后的簿记建档截止时刻不得晚于簿记建档当日 19:00。 簿记脱手后，如遇市集变化或其他极端情况，经刊行东谈主与簿记经管东谈主协商首肯不错取消本期债券刊行。                                 申购基本信息 机构称呼 配售后缀                                和解社会信用代码 证券账户名（深圳）                           证券账号（深圳） 托管单元代码                              权衡东谈主 权衡东谈主手机                               座机号码 邮箱地址                                传真号码                             利率询价及认购肯求信息                  【24 河钢 Y4】，                            【3+N】年期，利率区间：【1.80】%-【2.80】%                                                     该品种最终获配量不跳跃该品种发         申购利率（%）                  申购金额（万元）                                                       行范围的比例戒指（如有）                 【24 河钢 Y5】，                           【5+N】年期，利率区间：【2.00】%-【3.00】%                              主承销商分仓比例（%） 牵头主承销商、簿记经管东谈主           联席主承销商           联席主承销商            联席主承销商        财达证券            华泰集结证券           中信建投证券             光大证券                                  紧要领导   参与询价的债券往来参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、 因不可抗力等极端情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券往来参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投资者可通过传真 或发送邮件形式向簿记经管东谈主发送此表，并由簿记经管东谈主在簿记系统中录入认购订单。请将此表填妥并加盖灵验图章（单元 公章或部门章或业务专用章）后，于【2024】年【9】月【23】日（T-1 日）15:00-18:00 间连同簿记经管东谈主要求的其他天禀证 明文献（如需）提交至簿记经管东谈主处，申购传真：010-63350338；接头电话：010-83251606；申购邮箱：cdbj@cdzq.com。 申购东谈主在此承诺： 刊行东谈主及簿记经管东谈主协商一致本认购肯求表不可取销，认购肯求表的投递时刻以簿记室传真或簿记申购邮箱清楚时刻为准。 身的关连法定或合同商定要求，已就此取得总共必要的表里部批准。 肯求表》的申购金额最终细则其具体配售金额，并接纳主承销商所细则的最终配售成果和关连安排；簿记经管东谈主向申购东谈主发 出《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诱骗行可续期公司债券（第四期）配售阐明及缴款告知书》                                                   （简称“《配售缴 款告知书》”）       ，即组成对本申购要约的承诺。 记经管东谈主告知的划款账户。若是申购东谈主违背此义务，主承销商有权搞定该爽约申购东谈主订单项下的一齐债券，并有权进一步依 法根究爽约投资者的法律遭殃。 商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或拆开本次刊行。                                                 ，刊行东谈主及簿 记经管东谈主有权取消刊行。                           《证券期货投资者适应性经管办法》和《深圳证券往来所债券市集 投资者适应性经管办法（2023 年立异）》及关连法律法例礼貌的、具备相应风险识别和承担能力的专科机构投资者刊行，本 申购东谈主阐明并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专科投资者经历认定，具备认购本期债券的专科投 资者经历，领会本期债券信息表现渠谈，并仔细阅读本期债券召募说明书等关连信息表现文献及（附件二）                                               《债券市集专科投 资者风险揭示书》所刊内容，充分了解本期债券的特色及风险，经审慎评估自身的经济气象和财务能力，首肯参与本期债券 的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。                     （附件一），并阐明自身属于（）类投资者（请填写附件一中投资者类型对应的 字母）。 若投资者类型属于 B 或 D，且拟将主要金钱投向单一债券的，请打钩阐明最终投资者是否为得当基金业协会轨范礼貌的专科 投资者。（）是（）否 种情形。如是，请打勾阐明所属类别： （）刊行东谈主的董事、监事、高等经管东谈主员 （）握股比例跳跃 5%的鼓舞 （）刊行东谈主的其他关联方 式谋取不正派利益或向其他关连利益主体运送利益，未径直或通过其他利益关连标的接纳刊行东谈主提供财务资助等举止。 为，欠亨过协谋齐集资金等形式协助刊行东谈主径直或者盘曲认购我方刊行的债券，不为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈服 务，不径直或者变相收取债券刊行东谈主承销做事、融资照管人、接头做事等体式的用度。资管居品经管东谈主偏执鼓舞、搭伙东谈主、实 际操纵东谈主、职工不径直或盘曲参与上述举止。 购的资金起原得当《中华东谈主民共和国反洗钱法》等关连法律法例的礼貌。 坏市集秩序等举止。 包括但不限于加盖公章的营业派司、以及监管部门要求冒失诠释申购东谈主为专科投资者的关连诠释。本申购东谈主将积极配合该核 查使命并将照实提供灵考诠释贵府，不得领受提供伪善材料等手艺侧目投资者适应性经管要求。如本申购东谈主未通过簿记经管 东谈主对其进行的投资者适应性核查，则本申购东谈主首肯簿记经管东谈主有权断绝向其配售本期债券，若本申购东谈主未按要求提供关连文 件，簿记经管东谈主有权认定该申购无效。在此情况下，本申购东谈主承诺抵偿簿记经管东谈主因此际遇的一切损结怨产生的一切用度。                                                 （单元盖印） 填表说明：（以下填表说明不需传真至主承销商处，但应被视为本利率询价及申购肯求表不可分割的 部分,填表前请仔细阅读）   以下为认购肯求利率及认购肯求金额的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何示意， 请投资者根据我方的判断填写）              。   假定本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%，某专科机构投资者拟在不同认购肯求利率分歧 认购肯求不同的金额，其可作念出如下填写：           认购肯求利率（%）             认购肯求金额（万元）   当最终细则的票面利率高于或即是3.80%时，灵验申购金额为9,000万元；   当最终细则的票面利率低于3.80%，但高于或即是3.70%时，灵验申购金额4,000万元；   当最终细则的票面利率低于3.70%，但高于或即是3.60%时，灵验申购金额1,000万元；   当最终细则的票面利率低于3.60%，灵验申购金额为零。 附件一：                      专科机构投资者阐明函   根据《公司债券刊行与往来经管办法》及《深圳证券往来所债券市集投资者适应性经管办法（2023 年立异）》之礼貌，请阐明本机构的投资者类型并填入申购肯求表中：   （A）经关连金融监管部门批准配置的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金经管公司偏执 子公司、买卖银行偏执搭理子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的 证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金经管东谈主。   （B）上述机构面向投资者刊行的搭理居品，包括但不限于证券公司金钱经管居品、基金经管公 司偏执子公司居品、期货公司金钱经管居品、银行搭理居品、保障居品、相信居品、经行业协会备案 的私募基金。   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（Q FII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）等。   （D）同期得当下列条件的法东谈主或者其他组织：   （1）最近 1 年末净金钱不低于 2000 万元；   （2）最近 1 年末金融金钱不低于 1000 万元；   （3）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。   （E）中国证监会和深圳证券往来所认同的其他投资者。   前款所称金融金钱按照《深圳证券往来所债券市集投资者适应性经管办法（2023 年立异）》关连 礼貌赐与认定。 附件二：                   债券市集专科投资者风险揭示书           （以下内容应被视为本肯求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）   尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的关连风险，根据往来所对于债券市集投资者适应性经管的 关连礼貌，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请隆重细心阅读，温雅以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和往来前，应当仔细查对自身是否具备专科投资者经历，充分了解 公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济气象和财务能力，计议是否得当参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大往来风险、轨范券欠库风险、计谋风 险偏执他种种风险。   二、投资者应当根据自身的财务气象、本色需求、风险承受能力，以及里面轨制（若为机构）， 审慎决定参与债券认购和往来。   三、债券刊行东谈主无法定期还本付息的风险。若是投资者购买或握有资信评级较低或无资信评级的 信用债，将濒临权贵的信用风险。   四、由于市集环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。   五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而际遇蚀本的风险。   六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资蚀本的风险。   七、投资者在回购时期需要保证回购轨范券足额。若是回购时期债券价钱下落，轨范券折算率相 应下调，融资方濒临轨范券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免轨范券不及。   八、由于国度法律、法例、计谋、往来所法令的变化、修改等原因，可能会对投资者的往来产生 不利影响，以至变成经济蚀本。   终点领导：   本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能细心列明债券认购和往来的总共风险。贵公 司在参与债券认购和往来前，应隆重阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及往来所关连业务法令， 阐明已领会并意会风险揭示书的一齐内容，并作念好风险评估与财务安排，细则自身有弥散的风险承受 能力，并自行承担参与认购和往来的相应风险，幸免因参与债券认购和往来而遭罹难以承受的蚀本。